2003年中国制造的各类DVD设备(包括DVD播放机、DVD录像机和移动DVD等)达到8,300万台,占全球总产量的8成以上,这使得中国成为当之无愧的DVD生产大国。2004年全球DVD市场走势依然向好。
DVD芯片供应商ESS Technology公司预测,今年全球DVD的出货量将增长20%左右。除了欧美等地的DVD市场继续增长外,俄罗斯、印度等DVD尚不普及的国家将是最具增长潜力的地区。
据中国电子音响工业协会预计,2004年中国制造的DVD机将占全球DVD产量的85%,这其中包括飞利浦、三星等外资企业和万利达、新科等本土制造商生产的产品。虽然市场需求旺盛,但本土制造商与外资企业面临的形势并不相同,原因在于中国企业需要为出口产品支付专利费。
DVD是一个典型的出口导向型产业。2003年中国出口的DVD机达7,200万台,占总产量的86.7%。显然,出口市场是中国各家DVD制造商赖以生存的基础。目前,加征的专利费已经使部分出口DVD无利可图,从而导致某些规模较小的制造商亏损,甚至倒闭。
“今年专利费对国内DVD厂商来说是一个很大的限制因素,将使他们的市场份额减少。”ESS公司的高级市场经理杨先华表示。他还指出,如果6C、3C等组织直接向芯片公司征收版税,那么类似ESS等供应商就可以自由销售他们的芯片,而现在他们只能向缴纳了专利费的DVD制造商供应芯片。
专利费问题困扰着中国大大小小的DVD制造商,但不同企业受影响的程度亦有差异。如果中国制造商为6C或3C集团中的某家公司做代工,往往可以免缴专利费。
在交纳专利费后,DVD播放机的利润变得非常微薄。为此,中国制造商已经将目光转向利润更高的DVD录像机、移动DVD以及DVD+HDD的组合产品,以减少专利费给企业造成的影响。在以下部分,本文将按产品类别阐述目前的市场和技术趋势,介绍半导体供应商的相应解决方案,并探讨OEM厂商面临的问题。
MPEG-4将成为DVD播放机的必备功能
在视频解码方面,现有DVD播放机都支持MPEG-2和MPEG-1,今年的新趋势是支持MPEG-4。MPEG-4具有更高的压缩比,允许在相同碟片(如DVD9)上录制更多的电影。此外,用户可以从互联网上下载此类格式的视频节目在DVD上播放。由于欧洲的盗版碟片较少,因此那里的用户对这项功能很感兴趣。目前,在欧洲市场,新出货的DVD中70%左右都带有MPEG-4功能。TCL公司DVD研发负责人认为,2004年MPEG-4将像逐行扫描一样成为DVD播放机的必备功能。
去年,ESS和台湾的Mediatek率先推出了支持MPEG-4的DVD播放机芯片。杨先华表示,ESS的MPEG-4解码芯片已经量产,而且是今年公司主推的产品,包括ES6688和ES6698两个型号。它们均是面向DVD播放机的单芯片处理器,集成了所有前端和后端功能。除了MPEG-4 高级简单类(Simple Profile)外,ES6698还支持同属于MPEG-4规范的另一种格式-DivX,并通过了DivXNetworks公司的认证。DivX是互联网上很流行的一种视频格式,杨先华表示,贴了DivX标志的DVD播放机可以在市场上多卖十几美元。
除了ESS和Mediatek,卓然(Zoran)公司最新的播放机处理器Vaddis 7也支持MPEG-4。Cirrus Logic正致力于支持MPEG-4,该公司视频产品行销副总裁Jack Guedj表示:“我们的解决方案将支持尽可能多的MPEG-4标准,包括DivX。”
LSI Logic公司的ZiVA系列DVD播放机芯片不能播放MPEG-4视频,而且该公司不计划开发支持MPEG-4的播放机芯片,这是因为该公司已经把重心放在DVD-R市场。该公司最新的第二代单芯片DVD-R处理器DMN-8602和面向DVD/HDD组合产品的单芯片处理器DMN-8652都具备MPEG-4功能。事实上,在这类高端市场,供应商们推出的新款芯片基本上都支持MPEG-4,如ESS公司今年发布的Vantage Ⅱ MPEG-2编解码器7020,它将第一代DVD-R解决方案中的DivX解码器和MPEG-2编码器(7010)集成到单个芯片中。Cirrus Logic今年推出的新一代双驱DVD录像机处理器CS98300也支持MPEG-4和DivX视频内容的回放。卓然的Vaddis 5R处理器也支持MPEG-4。
尽管LSI的DMN-8602和DMN-8652都支持MPEG-4,但该公司没有获得DivX认证。“我们不认为有很紧迫的需求去获得此项认证,但正在做准备工作,今后有可能取得认证。”LSI公司消费类AV产品高级行销总监Tim Vehling表示。
DVD-R方案尚欠成熟,GUI亟待简化
去年底,In-Stat/MDR、IDC等市场研究机构预测全球DVD录像机(DVD-R)的销量将从2003年的440万台增长到今年的1,200-1,500万台。但从上半年的出货量来看,DVD-R的市场表现没有达到预期的数字。DVD制造商和芯片供应商大都略表失望,但仍有少数厂商保持乐观态度。
“以前,大家认为DVD-R可以取代VCR,所以有多少VCR就将有多少DVD-R,但事实并非如此。”长虹视听公司DVD研发所负责人表示,“很多欧美消费者使用VCR只是为了播放录像带,而非录制节目。”
卓然公司副总裁兼DVD部总经理刘锦湘表示,今年DVD-R销量将比预期少25%。ESS的杨先华预测,2004年DVD-R的实际出货量不会超过1,000万台。作为代工厂,东亚科技的黄成林从供应链的角度分析了个中原因。“现在,DVD-R价格浮动太大。例如OEM以180美元的成本价订购一批货,但等2个月后它拿到货时市场销售价格可能已经跌到这个水平。所以,OEM正在等价格稳定后再大量下定单,”他说。
据他透露,该公司给OEM的报价现在是150-160美元,比去年下跌80多美元。成本下降的主要原因是DVD-R机芯价格从去年的120多美元下降到今年的50美元。他预测,10月份DVD-R价格将稳定,相应地,市场会开始上扬。
另一方面,LSI的Vehling仍对DVD-R市场保持乐观,他认为今年的总出货量将达到1,300-1,400万台。“在美国市场,DVD录像机的价格将在今年底之前降到199美元,”Vehling说,“18个月后,DVD-R的价格将降低到100美元。最快在2005年底或2006年初,DVD-R的出货量将开始超过DVD播放机。”
LSI是率先推出单芯片DVD-R解决方案的供应商之一,而且它已经发布了第二代DVD-R处理器DMN8602。与第一代的DMN8600相比,8602集成了USB控制器、FireWire/1394接口和第二代DV编码器,并支持MPEG-4。“USB接口非常重要,”Vehling表示,“它允许数码相机和便携设备直接与DVD相连,并在DVD上播放它们存储的内容。”
1394接口允许用户把摄像机的内容传送给DVD,并通过DV编码器刻录到光盘。LSI认为,1394接口将成为DVD-R的基本功能。不过,并非所有厂商都认同这点。“1394一开始被认为是必须具备的功能,但现在被认为是多余的,原因是市场需要最简单的操作。”ESS的杨先华表示,“没有1394,用户可以通过S-Video端子将DV的内容传送给DVD-R。差别在于S-Video端子传输的是模拟信号,而1394传输的是数字信号。”他指出,在低端DVD-R市场,不带1394的设备是目前的主流。
ESS的DVD-R单芯片7020没有集成1394,最多支持7.1声道音频输出,其ATAPI接口可以控制两个媒体存储设备,如硬盘驱动器或闪存卡。此外,7020针对欧洲市场开发了一个独特功能,即支持VPS(视频编程系统)。VPS原本是VCR的一项功能,允许在电视台的节目播出时间变动时相应更改用户设定的节目录制时间。飞利浦半导体公司的芯片也可以支持这项功能。
Cirrus Logic公司的单芯片DVD-R解决方案包括CS99200和CS98201,主要瞄准低成本的DVD录像机。该公司的Guedj表示:“我们的解决方案只需使用24MB SDRAM。”这项优势可以帮助OEM节省成本。通常,LSI、ESS和卓然等公司的解决方案都需要128MB SDRAM。
不过,Guedj坦言,他们的单芯片在中国市场上不太成功,因为大多数中国客户喜欢使用QFP封装的芯片,这样PCB容易布局,易于制造。相反,单芯片的引脚过密,以至于很难焊接,所以PCB布局难度加大,很难制造。“低成本不是指芯片的低成本,而是指整体解决方案的低成本。”Guedj说,“我们相信集成芯片会更好,但对客户来说不是这样。其结果是,我们又回头制造2个分立芯片。”
卓然的DVD-R参考设计也采用双芯片方案,分别是Vaddis 5R处理器和Activa 100 MPEG-2编码器。该公司副总裁刘锦湘强调:“虽然是一个双芯片方案,但Vaddis 5R集成了更多外围功能,如视频解码器,因此PCB板上只需要5颗主芯片,而其他厂商可能需要7颗主芯片。”Vaddis 5R具有一项独特的画中画功能,允许用户在电视上收看一个频道的同时,预览或监视另一个正在录制的节目。
刘锦湘还指出,某些厂商急于抢占DVD-R市场,在方案不够成熟的时候就推出市场,导致DVD-R的系统不稳定,图形用户界面(GUI)过于复杂；这是影响今年DVD-R销售的重要因素之一。作为整机制造商,东亚科技的黄成林表示:“我们最关心的是方案的成熟度,并花费了很多时间进行这方面的测试。”
导致系统不稳定的主要原因在于软件。“由于硬件更复杂,DVD-R的软件工作量比播放机要大几倍。”ESS的杨先华表示,“DVD-R刚推出来时,GUI太复杂,类似PC操作系统,给家庭用户造成诸多不便,因此需要进一步简化。”
黄成林表示,他们的下一步任务就是要把菜单简化,去除某些不需要的功能或者用按键操作替代某些复杂功能。
DVD/HDD组合产品前景乐观
目前,DVD/HDD组合产品主要流行于日本。在日本,带硬盘的DVD-R占整个DVD-R市场的60%以上,而在欧美,这个比例只有10%。原因在于日本市场中DVD/HDD与普通DVD-R的差价不像其它市场那样悬殊。据悉,日本DVD-R的售价是600-700美元,而DVD/HDD的价格是900美元,所以消费者乐意多付些钱去拥有这项功能。
东亚科技的黄成林认为,DVD/HDD产品的降价空间很大,具有很好的市场前景。“它能满足人性化操作的需求,因而是DVD产品的未来发展方向之一,并将从日本市场扩展到欧美市场,”他说。
LSI的Vehling对此表示赞同。“18个月后,DVD/HDD的价格预计会降到250美元,从而对美国用户产生吸引力。”他预测道,“目前,DVD/HDD在全球DVD-R市场所占的份额大约为20%-25%,而最终将达到30%-40%。”
为了追求更高的利润,长虹等中国本土制造商正在开发DVD/HDD产品。东亚科技已经开发出DVD/HDD原型,定于9月份量产,并出口到欧洲。
LSI针对DVD/HDD产品专门推出了865x系列处理器,它包含2个ATAPI控制器,从而可以支持DVD刻录机和硬盘驱动器。其中,8652处理器集成了NTSC/PAL编码器,允许将TV节目录制到DVD上。Cirrus Logic的新一代DVD处理器芯片CS98300也支持集成HDD,允许将HDD上内容移植到DVD盘片上。该公司希望基于此芯片的解决方案能在今年下半年将双驱DVD录像机的价格降到500美元以下。ESS和卓然公司的DVD-R方案也支持第二个驱动器接口,故可同时用于开发DVD/HDD组合产品。
移动DVD设计难度大,厂商竞争激烈
“DVD市场的成长期从今年开始已经过去,以后将进入平稳期。”ESS的杨先华表示,“随着利润下降,OEM开始追求差异化、个性化的产品。”
移动DVD作为时尚的数码消费产品受到OEM的追捧。新科和长虹等本土制造商已经推出从4寸到11寸不等的一系列移动DVD,TCL公司也正准备推出这类产品。卓然的刘锦湘指出,移动DVD属于技术难度高、利润高的产品。
与台式DVD相比,移动DVD增加了显示屏和电池,而且要求小巧轻便,因而给制造商提出了诸多新的挑战。长虹DVD研发所负责人表示,他们面临的困难主要在于电源管理和电磁干扰。
“DVD光驱电机是移动DVD中最耗电的部分,因此如何降低电机功耗是电源管理中的最大挑战。”TCL公司DVD研发负责人表示。
此外,由于移动DVD是一个新兴市场,目前出货量较小,所以还没有引起芯片供应商的足够重视。“移动DVD是一种有趣的产品,但目前为止,我们还没有针对这类产品的芯片。”LSI的Vehling表示。不仅LSI,其他供应商也都没有专门为移动DVD度身打造合适的芯片。所以,OEM厂商不得不采用台式DVD播放机芯片来开发移动DVD。
“我相信台式DVD芯片的功耗仍有下降空间,如果芯片制造商能提供为移动DVD定制的芯片将有助于我们降低整机功耗。”TCL DVD研发负责人表示。
相应地,移动DVD制造商能够从芯片供应商得到的技术支持也较少。为帮助OEM迅速推出台式DVD产品,芯片供应商一般会提供包含基本功能和底层软件在内的基础平台。而在移动DVD方面,某些芯片供应商甚至无法提供参考设计。本土制造商主要依靠自主研发或从第三方设计公司购买解决方案。
另一个问题是移动DVD产品还没有定型,对于该选择多大的显示屏才最合适,制造商有不同的见解。“7英寸以下的产品是主流,”长虹DVD研发所负责人表示,“因为体积小,成本会较低,所以具有价格竞争力。”TCL公司的研发负责人则不倾向于小屏幕,他认为7-11英寸的LCD比较合适,因为美国用户喜欢大尺寸产品。
此外,部分制造商对移动DVD保持观望态度。“我们不看好移动DVD市场,因为它价格贵,用途单一。”东亚科技的黄成林表示,“这种产品会有一定的市场空间,但目前竞争厂商太多,容易引发价格战。”
作者:颜健
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