板上钉钉!私募财团、飞利浦正式签署收购协议

皇家飞利浦电子集团日前正式宣布,与Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Silver Laker Paners及AlpInvest Partners NV(统称”国际财团)签署协议,该国际财团将收购飞利浦半导体事业部门80.1%的持份,而飞利浦集团将仍保有19.9%的持股份额。此次交易让飞利浦半导体的企业价值达到约83亿欧元。包括成交金额34亿欧元,债务及其它债权40亿欧元,以及飞利浦保有的股权9亿欧元。飞利浦估计将获得税后及扣除相关成本后的交易所得约64亿欧元。此项交易将依据政府相关法规,预计在2006年第四季度完成。

飞利浦半导体是移动通讯、 消费电子、 数字显示屏、 非接触式支付和连接、 以及车载娱乐和网络相关芯片系统解决方案的领导供应商,全球约有37,000名员工。在2005年该事业部门的营业额达46亿。

皇家飞利浦电子集团总裁兼首席执行官柯慈雷表示:对飞利浦集团及半导体事业部门而言这是一个决定性的时刻。做为一个独立的公司,半导体事业部门将能有更多的机会实现自身的潜在价值,我们也很高兴能有理念相同的事业伙伴,未来我们将在业务上继续支持半导体事业部门的发展。而飞利浦正在完成从周期性科技公司的转型,我们将更专注建立以精于心简于形为的品牌承诺, 以医疗保健和时尚生活为核心的公司。

在业务出售完成之时, 万豪敦也将卸除其现任飞利浦集团董事会成员及飞利浦半导体CEO的职位,而转任新独立的半导体公司的总裁兼CEO。新公司的名称也将在近期公布。

万豪敦表示:今天与KKR, Silver Laker Partners及AlpInvest的协议为我们新独立公司的成功发展奠定了坚实的基础。凭借着强大的研发能力及大量的知识产权专利,我们将更致力于加强手机及个人移动通信、家庭娱乐、汽车电子及智能识别和多重市场半导体的业绩和表现。 我们对新业务计划的成功实现保持着极大的信心和承诺。

该国际财团是由全球最具经验的私募基金公司KKR,在科技领域占有领导地位的私募基金公司Silver Laker及在全球运营的荷兰私募基金公司AlpInvest所组成。在美国的SunGard Data Systems和新加坡的Avago技术有限公司是都是该国际财团在高科技领域进行收购拥有极强专业性的成功例证。

针对此项收购协议,KKR的成员之一Johannes Huth表示:对于此次的投资以及能有机会和如此优秀的管理团队合作,我们感到非常地高兴。在国际财团及飞利浦的支持下,新公司将一如既往地致力于创新,以期提供给客户更多带来发展的领先的解决方案和产品。

Silver Laker Partners的执行董事Egon Durban表示:我们相信飞利浦半导体事业部门正处于业务扩展的最佳状态,我们期待着与新公司管理层一起,通过不断地技术创新以及在成熟和新兴市场上稳健发展来共创价值。

该国际财团的收购财务监督机构为瑞士信贷及美国银行,荷兰银行亦提供财务相关咨询顾问。Clifford Chance及Simpson Thacher & Bartlett则担任法务咨询。