中国手机厂商渐长的设计和制造实力引起全球关注

中国新兴的手机制造商已经拥有一定的设计和制造实力,正从国内和出口市场获得越来越多的份额。从事产品拆解分析的美国市场研究公司Portelligent在其最新发表的一份报告中指出,中国生产的第2代和2.5代手机在技术上可与跨国公司的产品相媲美,而且当地的工程技术在产品设计中发挥了不小的作用。

“中国政府希望本地手机制造商能够在三年内将其占有的本地市场份额提高到85%。”Portelligent公司全球业务副总裁Howard Curtis表示,“从技术、设计和制造的角度看,我们认为他们获得50%以上的市场是可能的。如果我是诺基亚或摩托罗拉,那么我对此会非常关注。”尤其是对摩托罗拉而言,它有近1/4的手机销往中国这个规模最大、增长最快的蜂窝电话市场。

Portelligent的报告包括对来自11家中国OEM厂商的17款蜂窝电话的拆解分析。这些厂商包括厦新电子有限公司、宁波波导、首信集团、海尔集团、康佳集团、联想集团和TCL等。在中国去年生产的约1.2亿部蜂窝电话中,这些OEM厂商约占2,000万部。

一般来说,中国的手机制造商是通过重新贴牌的方式或者基于芯片制造商或第三方提供的参考平台进行设计,来迅速切入这个市场的。不过,在拆解报告中分析的17款电话中,只有6款是基于单一芯片供应商的平台,Portelligent总裁David Carey透露。

“使用参考设计的情况比我们所预计的要少得多。大部分手机使用的基带和收发器来源于不同的供应商。”Carey说,“我们原以为他们会采用更单一的供应链,但实际情况并非如此。”

由此看来,虽然中国厂商使用单一芯片平台或参考设计进行开发的产品款式相比最初有所增加,但采取购买整机重新贴牌、散件组装(CKD)或者基于模块而非芯片进行设计这几种方式的本地公司仍不在少数,其产生利润空间也就可想而知。

其实中国厂商也已意识到自主开发、产品增值和整合供应链的重要性,上一期报道的“中关村16家企业成立手机联盟”的举动就是中国厂商对此的一种反应,不过他们还有很长的路要走。此外,据称TCL移动通信公司目前手机开发人员已达到300人左右,不仅能够基于芯片平台自己设计硬件电路,而且还能开发较简单的手机操作系统和各种应用程序,在研发能力上成为本地手机厂商的佼佼者。

三星模式

中国的手机OEM厂商似乎正在仿效三星的成功案例,三星的策略是基于各种不同的商用芯片推出一系列产品线,并已经发展成为世界第三大蜂窝电话制造商。与此相反,摩托罗拉、诺基亚和索尼爱立信则倾向于采用定制设计的芯片。

Carey指出,在这次研究的17款电话中,最普遍的基带供应商是飞利浦半导体和TI公司。Silicon Laboratories和英飞凌科技则是收发器的领先供应商,而科胜讯、日立和RF Micro Devices公司成为主要的功率放大器供应商。

模拟器件公司(ADI)的业务发展经理Doug Grant认为,蜂窝电话可能会走上与彩电、DVD播放机和PC等产品类似的模式,这些产品现在主要都由中国制造。中国的OEM厂商通过选择他们自己的元件和提供更可靠的接口软件,正迅速扩大产品在硬件方面的差异性。ADI宣称,该公司在中国手机市场至少拥有七项设计中标,包括TCL的一款产品。

Carey指出:“最迫切的问题是我们能以多快的速度推出一种类似计算器的单芯片解决方案。”

他认为移动电话工业可以分为一个大的市场,即低廉的语音电话,和一个小的市场,即手持语音和计算设备。而单芯片方案正是中国需要的。

市场研究公司Forward Concepts负责人Will Strauss表示,从康佳和海尔在美国的电视与白色家电销量来看,他们可能是大约25家中国蜂窝电话制造商中最具潜力的两家厂商。“他们在西方国家拥有健全的分销网络,因此我预计他们在海外市场上会表现得更出色。”Strauss指出,“有充分的证据显示,已两、三家中国厂商正在向俄罗斯和印度等对成本敏感的市场销售手机,”Curtis 指出,“他们或许不能创造新的全球品牌,但他们可以成为出口大户。”

另外,去年秋天,TCL收购了德国老牌电子企业施耐德,后者在当地颇为畅通的销售渠道为TCL的家电和手机产品进军欧洲市场铺平了道路。

迅速崛起

来自中国信息产业部的数据显示,2003年上半年宁波波导获得了中国手机市场份额的15%,第一次超过摩托拉销量排名第一；TCL移动也击退了诺基亚,成为为中国第三大手机销售商。

“中国本地手机制造商的崛起相对而言十分迅速。”Strauss表示,“许多中国公司在2001年甚至还没有进入蜂窝电话市场,包括康佳和海尔,但这两家厂商今年上半年已经分别销售了约300万和150万部手机。”

“此外,中国厂商在研发上的支出很低。虽然他们的利润不高,但同时开销也很低,因为他们的所有IP(知识产权)都是以芯片组的形式获得。”他说。“不过,如果中国想在手机制造上成为全球一支更强大的力量,那么它需要设法整合现有的大量OEM厂商。”Portelligent的Curtis评论道,“如果中国只拥有6或7家更为强大的厂商,这可能会更有利。”

Portelligent的拆解报告认为,海尔集团的P5笔型手机是一种特别有创意的设计。此外,在本次拆解分析的手机中只有5款配有彩屏,没有任何一款机型带有目前在日本非常流行的相机模块。这些电话平均使用约10枚芯片和336个分立器件,数量与欧洲供应商的入门级Java手机不相上下。在某些手机中采用了手工装配工艺,如手工焊接的水晶饰品。一些手机具有专门针对中国市场的时尚外型,如使用人造兰宝石及立方氧化锆的外壳和护套。

作者:麦利、赵艳