...至少在近期内,台湾地区和韩国仍将是战术性投资热点
作者:Mike Clendenin
请注意:今年中国人饮用的啤酒量可能将超过美国。确实如此。从上个世纪80年代至今,中国的啤酒消费量增长了10倍,与此类似,中国的PC和手机消费量已变成亚洲之最。
在竞争激烈的亚洲经济中,可能没有任何一个市场能像中国市场那样既让人迷惑又充满吸引力。由于受到每年GDP增长率超过7%的驱动,数以亿计的中国城市居民正在进入新的让外国公司为之垂涎的消费阶段。
此刻,对中国寄予的希望和大肆宣传意味着,一旦中国停止发展,那么随之而来的将是巨大的灾难。但是中国拥有太多聪明的人才,因此它不可能失败；中国拥有丰富的低廉劳动力,因此它的竞争力无可比拟；中国雄心勃勃而不断迈进。一场技术革命正在中国这块肥沃的土地上展开。也许在将来的某个时候,中国将成为半导体设计和制造行业里非常有影响力的成员。
在未来的3到5年之内很可能会出现这样的情形:中国将继续重点发展芯片产业,并将其作为迈向现代化的动力,同时通过其巨大的、始终存在的国内消费群体来吸引外国投资。
中国农村的经济也将成长,更多的人将购买PC和手机,同时取之不竭的劳动力供应仍将保持相对低廉,这意味着中国将创造更多本属于美洲和欧洲工程师的技术岗位,以及诸如装配工这样的以往属于墨西哥和东欧的非技术岗位。简而言之,它将从全球化的基本趋势中获益。
但是,现在、明年、甚至未来的十年内,这样的宣传还只能算是一种炒作。明智的投资将继续流入在台湾地区和韩国,它们仍然是两个主要的IC设计、系统集成和制造的中心。
在中国,真正的芯片级创新仍很难实现,这还需要等待一定的时间。中国的400多家IC设计公司大多数还没有形成规模。据市场调研公司iSuppli宣称,2001年这些公司的收入仅为1.5亿美元,2002年也仅为1.57亿美元。在全球范围内来看,他们的收入只占相应年份全球无晶圆厂设计公司总收入的1%。
随着需求攀升,到2006年中国无晶圆厂IC设计产业的总收入将超过8亿美元。而台湾地区设计公司Mediatek在2003年一年的收入就有这么多。
然而,毫无疑问的是,中国的需求是巨大的。市场研究公司IDC预计,未来的几年,中国的PC销量将翻一番,从2002年的1,130万台增长至2006年的2,110万台。从2001年到2005年,中国手机的销量将从4,400万上升至7,000万,增长59%。但值得注意的是,在这些产品领域,来自国内和国外供应商的竞争也将是最为激烈的。
在今后几年时间里,全球的IT企业可能需要全力来应对中国的通货紧缩问题。例如,在芯片制造方面,据iSuppli报道,中国将在2005年之前再建立多达13家以上8英寸晶圆厂,并在2005年年底之前有至少10家开始投入量产。
其它需要注意的热点问题还包括:中国在知识产权保护方面的进展；1.5亿失业人口的就业问题；腐败的蔓延；不稳定的金融体制；以及对众多效益低下、无盈利能力的国有企业私有化问题。
现在,中国的各个地方都正在进行着某些纯技术开发项目。例如,中国科学院的研究人员正在研究网格计算；北京神州龙芯集成电路设计有限公司正在试图开发一个几乎兼容MIPS的32位嵌入式处理器,尽管它工作起来像一个64位处理器。
在中国这块沃土上,一场技术革命刚刚开始扎下根来。
不过,在中国,首先进行的一般都是学术研究性的工作,其后才会缓慢地向商业应用转化。“我们正努力寻找一种更好的方法来做研究,”中科院计算所副所长徐志伟介绍说,“我们知道我们的效率没有美国或欧洲的同行高,因此我们正努力向他们学习。”
为了发掘到本年度中国最有趣和真正创新的开发成果,你必须到香港去看看。刚开始可能你会觉得好笑,这里要介绍的Culturecom曾是香港一家古老的武侠连环画公司。该公司如今已推出一款基于IBM PowerPC的芯片systemon,该芯片配备了一个独特的汉字生成算法。
此算法可使该芯片仅用256KB的片内存储器就能生成超过3万2千个汉字,这使其轻而易举地超越竞争对手。由于与中国有关政府部门关系密切,而且采用了中国偏爱的Linux,Culturecom有可能在中国嵌入式系统市场扮演一个非常关键的角色。
台湾正进入技术创新萌芽期
与中国大陆相比,台湾地区似乎正在慢慢进入技术创新的萌芽时期。
在台湾地区,一个勤奋的工程师每天工作很长时间而且只要求较少的报酬,却能制造出具有令人满意的质量的产品,这对于西方的工程师来说,难道不是“恶梦”的开始吗？(10年后,中国也将拥有同样的技术创新能力。)
在台湾地区,IC设计公司并不满足于“第二梯队”的位置,他们的产品正变得越来越尖端。在美国供应商推出一种新产品之后,他们也在尽快推出类似的产品,从而缩短了美国企业独享高额垄断利润的时间。
这种情况已在发生。DVD和射频芯片市场的例子就首当其冲。在过去的若干年里,瑞丽(Mediatek)和扬智(Ali)已成为中国DVD播放机制造商的重要芯片供应商。最近还出现了一些较小的模拟设计公司,如雷凌(Ralink)和络达(Airoha),他们把目标瞄准了无线局域网市场。
台湾人实际上正主宰着PC系统设计,并且正向消费电子和通讯系统设计迈进。这到底是好事还是坏事,全取决于你如何看待这一事情。
最近发生的一些指标性事件可以显示出台湾进军高端市场的能力。例如,凌阳科技(Sunplus Technology)正在从低档玩具芯片制造商成长为高端DVD和DSC芯片设计厂家。为了加速其在这一领域的发展,Sunplus公司与Oak Technology和Silicon Image进行了合作。
Sunplus一位管理层人士沈文义认为,台湾/硅谷联合也许就是今后的发展模式。“一般说来,硅谷的企业往往比较适应产品的成长期,但是他们不能很好地应对批量生产期,原因在于这一时期竞争更加激烈。”沈文义称,“有了台湾企业的帮助,那么他们就能够在这两个产品阶段都能够获得很好的利润。”
还有其他一些企业也是这种合作模式的产物,如Xtreme Graphics Innovation(XGI)。XGI是一家新兴的台湾公司,尽管规模很小,但是这家雄心勃勃的芯片设计企业有决心在快速变化、竞争激烈的图形芯片市场生存和发展。
最近,XGI收购了Trident Microsystems的图形部门,并将整合矽统科技(SiS)以前的图形部门的资源,矽统是XGI的主要投资者之一。通过把获得的资源结合起来,XGI将生产针对中高端市场的产品,并将与诸如Nvidia和ATI Technologies这样的公司直接抗衡。
在竞争者众多的无线局域网领域,有一家名叫益勤科技(ZyDAS)的新兴公司,引人注目的是该公司拥有一项多路解码专有技术。据说这项技术通过更准确地解释不规则的信号,可以提高数据吞吐率。ZyDAS还在推动一种“过驱动”功能,通过配套使用一个ZyDAS芯片,它可以将802.11b的传输速度提高到16Mbps。
在未来的若干年内,台湾人将继续这样从事他们所擅长的工作,即设法获得一项技术,然后将这项技术做得更完善更便宜。就如同益勤科技总经理洪乃权所说的那样,他们也许并不会追求最新的技术,但是当市场一旦真正显现之后,台湾公司将发起猛攻。
同台湾公司许多管理者一样,洪乃权并不认为中国大陆是一个直接的威胁。就算是有威胁,也主要是集中在用于白色家电的低端芯片上,如用于冰箱、空调和电视机,而台湾公司则继续冲击更高端市场。
“正如10年前我们从日本那里接手低端业务一样,中国也将从我们手中接过低端业务。低端业务相对来说门槛较低,但是在更高集成度和更高价值的产品上,我们仍然保持着强大的竞争力。”他表示。
韩国:小型新兴企业重新涌现
来自韩国的竞争则仍然源自少数大企业,主要是三星电子,也包括LG电子和Hynix Semiconductor。三星的品牌战略是希望通过长期的努力使自己成为与索尼一样家喻户晓的品牌。同时,作为世界上第二大半导体供应商,三星的芯片部门将继续开展从ADSL芯片、移动嵌入式处理器到DRAM和闪存的业务。
陷入困境的Hynix无论情况如何都将继续生存下去,韩国政府不会愿意让它倒闭。尽管被美国和欧洲课以重税,该公司仍然在挣扎求生,并声称将顽强坚持下去。
韩国更以其“chaebol”而著名,chaebol指的就是众多渴望成功的小企业。众多小企业的不断涌现似乎是在证明韩国不仅仅只有像三星、Hynix和LG这样的大企业。关键问题是,一旦无晶圆厂企业的数量多到一定的程度就会有利于促进韩国IT产业的多样化。
许多韩国工程师都希望到大公司工作,尤其是在经历了不久之前的互联网泡沫之后。当时有一些工程师在小公司寻找机会并因此损失惨重。如今他们中有些人又已回到了chaebol文化中,他们再次被赶出这种文化也许就很困难了。
也许他们会成功。在过去的几年里,韩国涌现了一大批全新的小型手机设计公司,其中许多公司都将他们的设计卖给了中国的手机生产商。而其他一些小公司则主要集中从事游戏开发,分布在韩国各处的几组玩家可通过高速宽带网络来玩这种互动游戏。
在半导体领域,一些小的韩国企业也开始引起人们的注意。凭借其单元尺寸紧凑的优势,Silicon7公司正在雄心勃勃地推广其用于2.5和3G手机的伪SRAM。GCT半导体公司廉价的RF-CMOS技术帮助该公司树立了名声,对无线局域网芯片组RF前端的传统芯片供应商已经构成了很大威胁。
尽管有以上这些例子,但是韩国无晶圆厂设计业规模仍很小,并且看起来暂时还将保持这种现状。韩国的业内观察家指出,无晶圆厂设计行业似乎比以往更活跃了,但是与台湾地区和美国相比,规模还很小。
从长远来看,一个行业如果继续依赖于大企业将有损于该行业的发展。Hynix半导体公司的例子应当使韩国业界及政府官员认识到,应该让韩国工业保持多样化。
“看看所有韩国人开展的业务,如半导体、LCD和手机,目前尚无一家运作良好且规模较大的无晶圆厂半导体企业。”GCT公司的董事长KH Lee说。
他把台湾地区当作了韩国的榜样,并特别提到台湾地区的无晶圆厂行业从当地政府获得了良好的支持,并且尽管面临来自中国大陆的挑战,台湾地区仍然保持强大的竞争力。“在台湾地区有很多运作良好、财务健康的中等规模企业。为了让韩国经济更加健康,我们也需要找到一种台湾模式。”KH Lee表示。
这一重任将落在为数不多但数量不断增长的韩国企业家肩上,他们也许可以把韩国的chaebols作为他们的巨大资源加以利用,同时又能摒弃它们的天生缺陷。这样的韩国企业家越来越多。
将台湾企业的灵活性和韩国顽强的企业精神相结合,也许会产生更具区域竞争力的企业。但是如果韩国继续保持IT行业单一的模式,而且科技巨头企业仍然是规则的制定者,那么也许韩国也将步日本的后尘,迎来一个低迷的十年。
对于新兴的韩国企业来说,最好的办法也许是利用韩国在诸如存储器、手机设计等方面的特长,进入新的或者现有的市场,并向价值链的更高端挺进。
“我并不认为韩国会重蹈日本的覆辙,”Silicon7的CEO Woodward Yang称,“韩国人知道过去的数十年间日本遇到了什么问题,并且正在努力避免在韩国发生同样的情况。”
今后10年的亚洲
显然,亚洲和美洲之间的技术差距越来越小。在今后的若干年或更长的时间之后,亚洲尤其是台湾地区的企业将拥有更好的系统和芯片设计技能,并将向更多的产业发展,尤其是涉足那些具有优厚利润的产品领域。
迄今为止,受过西方训练的工程师仍能工作得更富有创造力,更能洞察用户需要什么并把用户的需要放在第一位。对于西方企业而言,这是一种无形而且无价的财富,它可以帮助西方企业永远占据领先位置。
在目前的半导体行业,多数的需求均来自西方国家以及他们强劲有力的经济。在今后若干年,这种情况仍然不会有变化。除此之外,亚洲国家在全球需求中所占的比重越来越大,因此当地公司将有机会来了解客户的需要。在亚洲,日本就是一个很好的例子。
但是,这并不意味着外国公司就不能够满足亚洲人的需要。如果他们能够继续聘请当地工程师并倾听他们的意见,那么这些外国公司同样能做得很好。市场竞争因此将更加激烈,也将给亚洲本地人带来更多的工作机会。这似乎很自然,因为亚洲市场正处于增长阶段。
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