本次半导体产业复苏不同于以往

这次产业复苏与过去不同。许多人表示,现在情况不同了,受家用PC的推动较小,而主要是由新奇的消费电子产品和无线产品推动,而且市场及供应比以前更加全球化。除了更加成熟和保守以外,电子产业尚未理出从硅片一直到供应链所面临的关键问题。

“我听到人们谈论‘复苏’,但所起来很象正常的兴衰循环。”Synopsys Inc.的首席执行官Aart de Geus表示,该公司的工具软件面向众多的芯片和系统设计厂商。我认为,“电子产业处于一个全新的和更加成熟的阶段。”

现阶段最突出的是消费电子产业,采用大批量、低价格和高集成度芯片。目前,中国和印度已成为关键的市场和生产中心。而且现阶段半导体产业处于重大技术过渡之中。在一个年度调查中, Synopsys用户部门报告说,目前进行的设计平均为5,00万门,是一年前的5倍。而且Synopsys所追踪的90和65纳米设计中,大部都假定300mm晶圆、低K和铜互连。

市场调研公司Semico Research Corp.的总裁Jim Feldhan预测,2005年可能出现温和衰退,下降5%左右。Feldhan认为,美国联邦财政赤字居高不下,总统大选之后国内生产总值(GDP)通常下降2%左右,以及美国有一系列成熟的300毫米晶圆厂,而中国正在新建200毫米晶圆厂,这些因素将导致明年形势出现转折。“我们认为,半导体产业将出现产能过剩、价格下滑和增长放缓。”Feldhan表示。“但不一定会出现这种前景。如果各公司不过度扩张产能,如果它们关注利润,如果终端市场保持强劲,就会平安无事。”

“2001和2002年产业下滑,幅度和持续时间是以前的两倍。”de Geus表示。“各公司的首席财务官对于成本都非常关注。一朝被蛇咬,十年怕井绳。”

这种谨慎情绪可能会使下一次产业衰退变得更加温和。据市场调研公司American Technology Research Inc.的半导体设备分析师Bill Ong,在新增半导体产能方面的投资只是1995-1997年的60%左右。

“如果再考虑到良率与效率提高的因素,我们相信这次产业上升阶段的支出水平不会超过1997年高峰时期,所以我们预期目前的增长阶段将保持下去。”Ong在最近的一次网上讨论会上表示。

美国投资银行雷曼兄弟(Lehman Brothers)在3月末发表的研究报告中,把对2004年半导体销售额增长率的预测由18%调高至24%。据SIA,今年手机出货量预计最高将增长15%,所采用的芯片将增加20%。2003年美国在企业设备和软件方面的支出上升了5%,这可能预示IT升级周期即将来临。

还有人士表示,与以往不同的是,虽然市场需求旺盛,目前半导体产业供应链中存货很少。