2004年,TFT-LCD将成为台式PC和电视这两个最大显示市场的最大亮点,再加上TFT-LCD在笔记本电脑和手机主屏市场上的主导地位,毫无疑问TFT-LCD将成为中国以及亚洲其它国家和地区显示市场的主导技术。彩色STN-LCD的应用将主要集中在一些对响应速度要求不高的场合,如手机副屏、数码相机、数码摄影机、汽车仪表板和音响显示屏等。
新兴的OLED技术毋需背光,在功耗、视角和厚度等诸方面与LCD技术相比有很大优势,尽管目前半导体供应商已量产全彩OLED驱动器和控制器,但彩色大尺寸OLED面板技术还不过关,彩色小尺寸OLED面板还存在成本较高的问题,因此2004年预计它只能慢慢渗透高端的小尺寸手机副屏和数码相机/数码摄像机市场,其大规模商业化应用可能还需要等待好几年。
“2003年,OLED在手机市场的主要应用是副屏,而且基本上是区域彩色屏。”香港晶门科技有限公司总裁兼董事总经理梁广伟指出,“但到2004年初,针对手机市场的全彩副屏将面市。现在,晶门科技的彩色OLED/PLED驱动器及控制器已经进入量产阶段,我预计终端产品将会很快出现在消费市场上。”
“目前用OLED作为副屏的手机市场呈现上升趋势,预计2005年以后,用OLED作为副屏的手机成为主流,2008年左右用OLED作为主屏的手机可能会成为主流。”北京维信诺公司总裁兼技术总监邱勇博士也认为,“2到3年后64K和256K全彩色OLED作为手机副屏将有可能成为主流。”
DisplaySearch台湾分公司总经理王建二则指出,新兴的OLED和LTPS两种技术目前主要针对中小尺寸缝隙市场,如游戏机和DVD播放机等,预计今年其应用量将会显著增多,特别是主动发光OLED技术。不过,考虑到使用寿命的问题,这两种技术将主要用在不需长时间开启的消费类电子产品。
PDP(等离子)平板显示技术由于成本优势主要应用在尺寸超过40英寸的大屏幕彩电市场,而TFT-LCD在40英寸以下彩电市场具有较强的竞争力。TFT-LCD与PDP相比有分辨率高的优势,因此随着TFT-LCD技术的不断完善和成本的滑落,TFT-LCD也将在大屏幕彩电市场对PDP形成挑战。
“随着α-si和LTPS技术的发展,LCD与PDP将会在大尺寸显示器领域交锋。近几年OLED的产品集中在中小尺寸。”邱勇博士表示:“这三种技术会长期存在,关键在于性价比、市场细分和终端客户的选择。”
一家韩国市场研究公司DisplayBank预计,到2006年,40英寸TFT-LCD和PDP数字电视市场的价格差距将趋于缩小,而这将有力地推动TFT-LCD技术蚕食PDP技术现有的彩电市场份额。
在韩国,为了满足数字广播和家庭影院等市场对平板显示器不断增长的需求,TFT-LCD和PDP平板显示器市场正在迅速扩张之中,并且彼此之间也在进行着激烈的竞争。
在中国台式PC显示器市场,2004年将是TFT-LCD取代CRT成为主流技术的第一年。尽管CRT在2003年仍然保持70%左右的出货量,但未来几年它的市场份额将逐年下降。与此相反,TFT-LCD显示器在未来四年内的年复合增长率将达到33%,其中17英寸显示器将呈增长态势,而15英寸显示器需求量将逐年递减。
在笔记本电脑市场,TFT-LCD显示面板在2007年前将保持13%的年复合增长率,其中增幅最大的是15英寸以上显示器,14.x英寸显示器需求量将慢慢萎缩,11.x到13.x英寸显示器则不会有太大波动。
2004年,LCD技术的应用重点将从PC市场转向LCD彩电市场,这主要是因为LCD彩电仍是一个新兴市场,利润空间还较大。预计LCD TV市场将在2004年开始启动,市场前景最看好的是尺寸介于26到30英寸之间的LCD彩电。不过,虽然目前业界普遍看好TFT-LCD彩电市场前景,但是王建二表示,LCD彩电市场的大幅成长取决于以下三个重要因素。
“首先,这与整体经济环境有关,因为这会影响到消费者的消费能力。其次,它能否被市场接受。目前许多TFT-LCD彩电都是低于20英寸,品质还可以接受。但是,尺寸愈大,制造的困难度就愈高。”他说,“这涉及面板制造、系统厂商是否能提升品质,让大尺寸的高端产品的图像质量能与CRT或PDP媲美。因此,这不只是面板厂商单方面可以驱动的市场,还有更多品牌制造、系统整合的议题待解决。”
最后,王建二强调,LCD彩电是一种纯消费类电子产品,而PC是一种信息产品,因此它的整个销售渠道和业务模式与PC市场是不同的,必须产生变革。他说,“家电产品的利润较高,以生活质量为诉求,强调品味,这与传统信息产品跌价快速、强调性能价格比的思维完全不同,也是完全不同的产业生态。因此,在这个渠道的决战上,哪一方能够胜出,尚是未定之数。这也攸关整个LCD彩电市场的发展。”
LCD厂商积极扩充产能
为迎接今年PC与LCD彩电市场的庞大需求,中国大陆和台湾地区LCD面板业者正全力扩充五代线产能,并积极往第六代甚至第七代线布局规划。
目前台湾厂商无不砸钱扩充新一代的大尺寸LCD面板产能。虽然从去年起已陆续有五代线的产能开出,但是DisplaySearch台湾分公司王建二指出,虽然友达、奇美的五代线产能陆续开出,但是以整个生产线来看,只有前段是采用五代技术,后段工艺还是沿用三代线的技术在生产。因此,去年完全以五代线工艺生产的LCD面板几乎看不到。
当然,台湾厂商正积极把全部的工艺转换到五代线技术,但这其中还有一些经验需要累积。等到今年瀚宇彩晶、广辉的五代线也陆续到位后,真正五代线的良率是否能达到预期目标,将会是对厂商的一大考验。“今年的第三季将会是一个重要的观察时间点”,他说。
此外,各厂商都开始布局更先进的产能,友达的六代线、奇美的5.5代、瀚宇彩晶和广辉的七代线,以及华映的六代线都已经在计划进行中。韩国三星电子公司最近也已开始在忠清道省(TangJeong-Eup)建设世界上最大的第七代TFT-LCD生产线。王建二表示,厂商的布局需要庞大的资金筹措,产能的规划是否顺利,将攸关台湾厂商下一波的竞争力,而这一点也是今年TFT LCD产业发展的一个观察重点。
在中国大陆,北京京东方科技集团TFT-LCD模块生产线日前已正式宣布投产,预计该生产线的生产规模将达到5万片的月产能。该模块生产线作为TFT-LCD五代线的前导生产线,将在技术以及人员培训两方面为建设中的京东方TFT-LCD产业基地的五代线生产作好准备。
上海广电集团最近也宣布与日本NEC公司联合创建的TFT彩色液晶合资公司将正式开始运作,该公司将建设使用大型玻璃基板(1100mm×1300mm)的第五代TFT-LCD生产线,并计划从2004年10月份开始生产,预计生产规模将达到月产量4万5千张。
今年LCD显示市场价格战将打响
由于韩国三星电子公司建设第七代TFT-LCD生产线的主要目的是扩大其在40英寸LCD面板市场上的份额,因此40英寸LCD彩电市场的价格竞争肯定将进一步加剧。
不过,也有一种预测认为,40英寸以上PDP和TFT-LCD彩电之间的价格差距并不会缩小,而且到2006年PDP将在该市场上占据压倒性优势。
但是,“40英寸市场将掀起一场价格战。”EDIRAK(韩国电子显示工业研究联合会)的总经理Koo, Ja-Poong强调,“PDP仍然有很多降价因素,而且它需要的投资比LCD的一半还要少。虽然LCD有更好的屏幕质量,但PDP将在不久的将来赶上它。因此,在这一尺寸市场上肯定有一场价格战。”
TFT-LCD预计还会在手机副屏显示市场上与OLED展开竞争。例如,EDIRAK的OLED子委员会的成员表示,由于OLED面板在室外强烈阳光下更加易于阅读,因此预计OLED面板将在手机的副屏市场上占据一定的市场份额。不过,TFT-LCD阵营有不同的看法。由于TFT-LCD技术本身在不断进步,它能够在室外环境下变得更容易阅读,因此他们认为手机的主副屏市场都将采用TFT-LCD面板。
下一代显示技术成熟仍需时日
对高档手机的需求趋势预计会带来OLED显示面板市场的快速增长。DisplaySearch的副总裁Barry Young在其第三份年度OLED技术报告中指出,OLED的全球市场规模到2007年将快速增长到30亿美元,其主要应用领域包括手机主副屏、PDA、数码相机和数码摄像机。韩国目前的OLED供应商包括三星SDI、LG电子、Kolon和Orion电气公司等。
尽管理论上OLED未来必将成为TFT-LCD的替代技术,但OLED目前由于以下几个因素尚无法挑战TFT-LCD在PC、笔记本电脑和TV市场上的主流地位。
第一,目前真正实现OLED面板量产的只有两三家公司,而且产品基本为小尺寸无源OLED显示屏,真正在成本和尺寸方面对现有TFT-LCD显示屏构成威胁的全彩有源OLED产品的大规模量产至少要到2004年底以后。第二,目前OLED还存在明显的寿命问题,平均只有TFT-LCD的一半,而要明显改善这一问题,至少还需要4年左右的时间。第三,OLED商业化的时间还很短,而TFT-LCD进入商业市场已好几年了。
“如同任何新技术一样,OLED也需要一些时间才能成熟起来。” 晶门科技的梁广伟认为,“目前,OLED产业正在建设其基础结构,我相信过几年它就会变得很普及。”
维信诺的总裁邱勇博士也指出:“OLED显示器从小尺寸到大尺寸需要解决的主要问题是LTPS驱动技术的成熟度。解决该问题大约需要3--5年的时间。”
当然,作为一个新兴市场来说,OLED产业的成长速度十分惊人。根据市场调研公司Display Search的分析和预测,虽然2003年OLED的全球产值只有3亿美元,但2006年的OLED市场规模有望达到40亿美元。iSuppli/Stanford Resources执行副总裁Paul Semenza也表示:“从2003年到2009年,OLED市场的年复合增长率将达到56%。目前影响OLED市场表现的主要因素是较大尺寸的全彩OLED面板还很难做出来。”
中国企业也开始展现自己在OLED领域的强大竞争力。北京维信诺公司和清华大学合作建成的OLED中试生产线已经开始小批量生产瞄准手机副屏市场的0.952英寸65K色高亮度OLED彩屏,维信诺并已经和清华合作研制出中国大陆第一块TFT-OLED彩屏,其显示面积为2.1英尺,带数字视频接口,能够实现全彩色、实时动态显示。
另一种新兴的PLED技术则将成为OLED技术的未来发展方向,因为它较容易实现大尺寸。不过,维信诺的总裁邱勇博士表示:“PLED的高分子材料的性能和PLED的制作工艺尚有难题需要突破。目前维信诺正与清华大学合作开展相关PLED技术的研发,希望寻找可能的、新的技术方向。”
与此同时,具备超薄和没有尺寸限制优点的FED(场发射显示)市场规模预计到2006年将增长到可观的6500万美元。OLED和FED技术的竞争力都远比TFT-LCD技术强,因为它们所需的生产线投资要远远低于TFT-LCD。三星SDI公司计划在2004年推出商业化的32英寸FED电视,LG电子公司则计划启动其20英寸FED电视生产线。
但是,Koo也对目前业界的过度乐观观点提出了警告。“诸如FED的下一代技术和LCD或PDP相比在技术上还显得很不成熟。毕竟,目前还没有商业化的FED产品可以与最新的LCD或PDP面板相媲美。”
微显示技术(诸如HTPS(高温多晶硅)、DLP(数字照明处理器)和LCOS)可以生产出尺寸小和相对便宜的平板显示器,而且它们具有和TFT LCD相媲美的图像质量。因此,它们和PDP一起在将来有主导40到60英寸市场的潜力。目前,像Iljin Diamond这样的韩国公司正努力在该领域发挥主导作用。
对三维显示的需求正在PDA、游戏机、工业应用和虚拟现实等应用领域出现,其市场规模预计在2005年前将达到10亿美元,并到2010年增长到100亿美元。2003年,在韩国电子展览会上,三星和Pavonline等公司已经展示了针对办公和游戏应用多种市场的三维平板显示器,这也许就反映出了市场不断上升的对这类产品的兴趣。
“不过,三维显示仍处于它的技术起步期,”Koo说。三维技术还没有解决在大尺寸面板中出现的问题,即当你改变你的视角或移动位置时,三维影像的深度就会有断裂感。这个问题在小尺寸三维显示应用(例如最近韩国市场投入商业应用的手机游戏)中并不明显,笔记本电脑或台式PC由于同样的原因也不会带来太大的问题,因为它们的视点一般是固定的。但对于在一个更大空间内多人同时观看的大屏幕电视而言,视角就成了一个问题。
作者:陈路,勾淑婉,Park, Dong-Wook
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