KKR斥巨资收购伟创力旗下软件开发和解决方案公司

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)日前宣布,该公司旗下一家子公司已就收购伟创力公司(Flextronics International Ltd)旗下软件开发和解决方案公司签署了一项最终协议,该项交易的价值约为9亿美元。伟创力公司将保留其软件公司15%的股权,同时它依然是该公司重要的业务合作伙伴和客户。

伟创力旗下软件公司总部位于加州帕洛阿图市,在印度以伟创力软件系统(Flextronics Software Systems)的名义设有优秀的业务部门。该公司独特之处在于能够提供从网络架构到终端用户设备的通讯解决方案。作为全球顶级通讯企业的主要研发合作伙伴,该公司已开发出一种完善的全球交付模式。该软件公司由一个软件解决方案团体和一个战略设计咨询团体组成,发展迅速,在全球约有6100名雇员,除在美国和印度设有部门之外,在东欧地区也有着重要的影响力。

交易完成后,首席执行官Ash Bhardwaj、伟创力软件系统总裁Arun Kumar和现有的管理团队将继续在该软件公司中担任领导职务。该软件公司将以尚待择选的新名称经营。

此次收购是KKR继2005年投资于安捷伦科技有限公司(Agilent Technologies)旗下以前的半导体产品部门安华高科技(Avago Technologies)之后在印度的首次投资和在亚洲的第二次投资。同时此次收购也是KKR迄今为止在印度实施的最大一笔杠杆收购(leveraged buyout)和技术投资。

KKR将以担保充分的债务工具为此次收购提供资金。花旗环球金融亚洲有限公司(Citigroup Global Markets (Asia))和美林公司(Merrill Lynch)将担任此次并购融资的联席帐簿管理人(Joint Bookrunners)和联席主安排人(Joint Lead Arrangers)。

此项交易预计将于2006年夏完成,有待于有关管理部门的批准,并需符合特别成交条件(customary closing conditions)。

花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets)和摩根斯坦利(Morgan Stanley)担任KKR此项交易的独家财务顾问,而盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)担任的是KKR的法律顾问。