小灵通市场饱和在即,日本供应商掘金有道

(作者:倪兆明)

2003年中国PHS(又称小灵通)市场成为中国通讯业的一个热门话题,有关PHS的市场机会和发展前途已经有了数不清的文章和讨论。现在尘埃落定,多数厂商承认PHS在中国犹如PHS在日本,都只有几年的“机会窗口”。对于日本厂商来说,由于中国大陆市场和日本市场相比在这一领域已经有了数年的“落差”,因此在进行一些必要的本地化小修小改之后,他们基本上可以通过出售技术和芯片在中国市场上坐享其成。当然竞争激烈的中国市场也在迫使像冲电气(OKI)这样的整体方案和芯片供应商寻求本地合作伙伴和供货渠道,同时在PHS的RF芯片领域,中国本地公司也已经开始崭露头角。

重复日本模式中国PHS市场在2到3年将在趋于饱和PHS最早在日本兴起,但目前已经开始淡出当地无线通讯市场。“我们十多年以前就开始在日本生产和PHS相关的芯片和产品,但在5年前,日本的PHS(特别是语音业务)开始走下坡路,目前仅在PHS数字业务方面还维持一定的市场。” 冲电气香港有限公司半导体市场经理简玉麟介绍说。他认为中国的PHS市场将基本上重复日本以前走过的路,只是在市场规模上要大得多。简玉麟举例说,日本市场从2000年起就开始饱和,而从2003年开始,中国市场则明显开始上升,2003年中国的PHS市场规模接近日本的6倍!他同时预测,中国市场新增用户的增长势头将一直维持到2007年左右。

一家中国大陆的RF芯片供应商-鼎芯半导体(上海)有限公司也试图利用这个2到3年的机会窗口,成为本地PHS市场上主力芯片供应商。该公司首席执行长陈凯也表示,尽管PHS在频段使用上和3G有潜在的冲突,但是从目前到2007年之间的3～4年中,PHS还有相当的成长空间。他说:“我们估计PHS手机在2004-2005年的出货量每年大约在2,300万部左右,到2006年大约为1,700万部左右,而2007以后的预测就比较困难了。”

2007以后PHS何去何从？简玉麟认为中国市场还会重复日本模式,在PHS语音业务失去吸引力以后,依靠数据业务维持一定的生存空间。“由于中国大陆幅员辽阔,经济发展又不平衡,在语音业务饱和以后,数据业务又会跟上来。在日本,利用PHS的数据业务进行PDA和笔记本电脑上网并不算新鲜事,在中国大陆,一些业务供应商也已经开始这方面的试验。”他介绍道。简玉麟同时表示,即使在日本市场PHS萎缩的情况下,冲电气还是一直没有放弃这个市场。“我们现在是日本市场上主要的PHS数字业务解决方案供应商,PHS数字通讯的传输速率目前已经达到128Kb/s。”他说。

本地化设计和采购将成为日本厂商盈利模式

尽管PHS在中国市场还有一定的成长空间,但日本主要的PHS零部件供应商并没有打算大规模扩大生产,由于“机会窗口”有限,盲目扩大产量将导致利率下降和其它潜在风险。因此,日本厂商更倾向于推行方案设计和供应的本地化,通过转移技术和本地采购来降低方案成本来维持盈利。针对冲电气的中国策略,简玉麟介绍说:“当UT斯达康和中兴通讯最早开拓中国的PHS市场时,我们只是间接的方案供应商。一年半以前,我们通过属下的PHS方案供应公司和深圳的一家加工厂直接切入了中国市场。为了向中国设备厂商提供技术,我们对一些产品进行了重新设计,以适应PHS本地化提出的一些要求。目前我们向中国的合作伙伴提供PHS第一层和第二层的方案以及基带芯片(用ARM7内核的ML7098),而客户进一步根据本地的应用需求开发更上层的应用解决方案。”

据了解,冲电气是少数在芯片级、系统级、软件、PHS机站和手机等所有方面提供解决方案的厂商,同时也是唯一一家向中国合作伙伴开放源代码的日本PHS技术供应商。“除了系统方案供应,我们也在和中国大陆的一些芯片厂商洽谈合作,例如,我们和本地的RF模块供应商已经建立的联系,类似这样的合作将有助于我们提供更有价格竞争力的整体解决方案。”简玉麟补充介绍道。另外,冲电气还计划在2004年年中推出针对中国大陆、支持SIM卡的基带芯片,以增加PHS手机和服务的灵活性,“整个系统方案可能在2004年年底就绪,我们和运营商的洽谈也已经展开。” 简玉麟说。

由于竞争激烈,大陆PHS手机的零售价格近来大幅下降,制造商为此必须进一步优化成本结构。简玉麟分析道,PHS手机(元组件)的成本主要来自基带芯片、电池和RF模块。“在我们降低成本的计划中,我们主要的努力集中在基带芯片和RF模块上。以RF模块为例,采用日本进口的产品和采用本地制造的,价格会相差很多(约40%的差价)。这也是我们在方面寻找本地合作伙伴的原因之一。”他说道。