第三章 国家政策及行业影响因素分析
3.1 变频器行业技术门槛
3.1.1 准入政策
变频器属于节能产品，国家鼓励其发展，并且出台了一系列相关支持政策，目前国家对新进入者的投资规模、投资形式没有具体的政策限制。
变频器行业不需要生产许可证，且目前国内市场销售的无论国内、国外的变频器都没有纳入3C认证或其他的全国性产品认证之列，只有地方性的检测。
3.1.2 产品认证
认证
在美国销售电器产品时，要求取得 UL 认可。为了取得 UL 认可，电器产品的组成主要零部件都必须取得 UL 的认可。
2.C-UL认证
面向加拿大市场的 UL 标志，通常在 UL 标志的左下角加上 C 字。这个规格也可用 CSA 规格代用。
cUL认证
美国加拿大两方要求，UL鼓励使用这个新的标记，也承认 UL/ Cul 。变频器的 VS mini J7，V7 系列使用这个标记。
认证
制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求。
3.1.3 国家标准
我国并未制订针对变频器领域的国家标准，只在中国调速电气传动系统的国家标准GB12668中涉及变频器内容。目前，变频器行业执行的国家标准主要是GB/T12668.2-2002、GB/T12668.3-2003，基本上都是推荐标准，而不是强制执行标准。
3.2 国家振兴节能产品政策
国家政策支持电机节能。由于电机能耗占工业能耗比例较高，国家出台多项政策鼓励支持电机节能技术开发和电机节能产品的应用。变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863” 计划7 大领域之中。
图表18 国家各项节能减排政策及意见
3.3 国家宏观经济的影响
我国经济正处于一个高速发展的时期，九十年代我国经济增长速度高居世界前列，在98年后至今虽然经济发展放缓，但依有7%以上的增长幅度。同时近几年国家实行积极的财政货币政策，发行国债推动基础设施建设，并以此为拉动点鼓励群众消费，扩大内需。因此，我国对工业、能源、电力设施的固定资产投资将会进一步加大，而电气设备的巨大需求无疑为变频器行业的发展提供了巨大的机会。
3.4 国际金融环境的影响
金融风暴虽然导致了我国经济发展增速放缓，市场竞争加剧和企业发展的困难，但是，对于节能产业而言，却是危中有机。因为节能投资相对宏观经济波动有“逆周期”特征，危机时期，为了降低成本，增强竞争力，用户单位会更主动地关注和开展节能。而且，国家对于节能减排的决心并未动摇，相反更为坚定，措施也更为直接。伴随钢铁、石化、新能源等行业的振兴计划的陆续出台，节能企业施展的舞台将更大。
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3.5 上下游产业链关联程度的影响
图表19 变频器行业上下游产业链
3.5.1 变频器生产企业的供应商
外壳材料、普通的电子元件。如机箱、散热装置、电抗器、滤波器、制动电阻、断路器、继电器及高压变频器用的变压器等，这类产品主要来自国内，数量相对较多，对变频器生产企业的影响相对较小。
核心功率器件IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor绝缘栅双极型晶体管）。IGBT属功率半导体产品，几家较大的内资品牌普遍采用德国和日本的进口产品，特别是英飞凌和三菱两大品牌。从表面上看，该行业内的企业不得不大部分依赖英飞凌和日本三菱的进口产品，议价能力较弱。但实际上，目前后起的几家IGBT品牌正在对英飞凌和三菱两强的市场份额形成更强的冲击，同时国内企业进步较快，国产的产品已经可以替代德国和日本的进口产品。2007年以来IGBT市场价格呈现明显的下降趋势，主要也是技术发展、供货渠道的增多、市场竞争加剧所致，变频器企业在IGBT器件采购方面的主动性越来越强。
图表20 IGBT供应厂家
图表21 IGBT价格成下降趋势
图表22 高压变频器的成本构成
图表23 中低压变频器的成本构成
3.5.2 变频器用户
根据国家权威部门统计，电动机拖动系统能耗占全国用电量的65%左右，是用电大户。电动机拖动系统的调速节能潜力巨大，是工矿企业一直努力追求的目标，也是国家宏观部门节能降耗重点关注的方向。
2008年我国高、中、低压变频器的市场分布见图表1 2008年我国变频器在各行业的应用分布。
第四章 民营企业进入该行业的分析
4.1 中国变频器行业的进入壁垒
4.1.1 市场渠道方面的壁垒
由于变频器市场已经非常成熟，其市场被十家左右的企业主导，外部潜在竞争者的进入成本很高。随着少数领先的国产品牌产品性能逐步接近甚至达到外资知名品牌的水平、市场份额持续扩大，我国变频器行业正在从发展初期向成熟期过渡。
用户对新进入的品牌存在认知过程，产品有3~5年的成熟期，质量是否可靠，性能是否稳定，有待于实践检验。少有人购买不成熟产品，而占
高份额的洋品牌有良好的市场基础，更何况国内有些人本来就对国产设备不信任。
所以对新进入者而言，市场壁垒较高。
4.1.2 技术方面的壁垒
可以通过对高压变频器和低压变频器对技术要求的不同之处看出其技术壁垒。
高端的低压变频器产品首先必须软件控制算法先进（矢量控制）、控制精度高、响应快，其次是硬件结构设计合理、工作稳定性好，相对来说高精度、快速响应的软件其开发难度技术要高于硬件设计难度。
而高压变频器企业均把硬件设计作为研发工作的重点，在软件算法方面则大多沿过去的VF控制，普遍不具备成熟的矢量控制软件技术，这一技术发展思路并未妨碍其产品在风机、水泵等中低端场合的迅速推广应用，却使其产品在轧钢、电力机车、军工等高端应用领域受到限制。
中压变频器对硬件设计的技术要求则介于二者之间，比低压变频器略高，又比高压变频器略低。
因此可以说，国内绝大多数低压变频器企业不具备开发高压变频器产品所需要的硬件研发实力，同时高压变频器企业也缺乏最先进的软件控制技术而几乎不涉足低压变频器领域。
就潜在进入者来讲，无论是低压变频器的高端软件控制算法还是高压变频器的硬件结构设计，都需要拥有各方面多年经验的高级研发人员协调工作才可能完成，随着行业内有限的高端人才被几家优秀企业瓜分殆尽，要组合这样一支优秀研发队伍的难度越来越大。
4.1.3 服务方面的壁垒
变频器的最终用户购买决策时的一个关注点是产品的后续服务问题，希望厂家能对产品运行过程中出现的类似配件供应、运行维护、设备抢修等后续服务需求作出及时响应。做到对客户需求作出及时响应，需要厂家配备一个庞大的工程技术服务队伍，有人才培养时限和很大的固定成本支出。在新进入者的产量和市场份额达到一定规模之前，很难去承受高额的固定成本支出，因此在服务提供方面也存在较大的壁垒。
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4.2 国内企业进入该行业的优势及劣势
4.2.1 优势
1.价格优势
目前国内企业的价格明显低于国外品牌，价格成为本土企业竞争的主要优势。随着生产规模扩大，在零、配件采购中议价实力会进一步提高，成本有望进一步降低，从而在保证价格优势的前提下提高盈利能力。
2.营销网络和服务优势
国内企业往往拥有比较健全的销售网络，在全国重要城市还建有用户服务中心，零配件充足，服务及时，可以为客户提供个性化服务。相对外资品牌，国内企业销售网络和服务意识有着很强的竞争力。
4.2.2 劣势
与国外品牌相比，国内企业在产品线、技术、品牌、资金以及产品的可靠性方面还存在一定差距。
1.技术差距
国内企业的硬件设计能力与国外品牌相比差距不是很大，但在软件方面则差距明显，主要体现在普遍不具备矢量控制和四象限（PWM能量反馈）功能的高端产品技术，这些技术目前仍然主要掌握在国外品牌手里。
2.资金是制约发展的重要因素
变频器行业作为一个资本密集和技术密集的行业，特别是高压变频器，技术要求更为严格，要求企业有较为充足的资金投入。另外国内企业要加大技术开发投入、建立完善的销售网络、扩大生产规模等都需要大量的资金支持。
4.3 进入该行业的可行性策略
方案一：低压变频器是电梯的主要配件之一，可作为降低电梯制造成本的途径，从电梯用低压变频器进入，等技术成熟后，再向其它方向扩展。
方案二：因高压变频器与低压变频器属不同技术方向（低压变频器以软件算法为主，而高压变频器以硬件设计为主），故低压变频器和高压变频可同时进入。
4.4 预计产品的营销策略
1、分销为主（国内有上千家从事代理销售的公司），OEM（原始设备制造商或委托加工）、集成及直销为辅。
2、当市场成熟后，OEM将是营销的主流，OEM商一旦选定品牌则不会轻易变动，因为变动品牌涉及到机械结构、电气连线与调试服务等问题，比较稳定。
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