目前全球的数字电视服务基本上由卫星电视服务商和有线电视服务商提供。由于卫星传输的数字视频广播服务能通达全球任一角落,因此这种方式更为常见。虽然数字有线电视服务在近几年有了快速的发展,但增长主要来自北美。而与DTH和数字有线服务相比,数字地面广播相对少见,且仅局限在少数地区。
北美的数字卫星服务
到2003年底,北美历经10年运作的数字卫星电视发展依然强劲。新闻集团(News Corp.)完成了对DirecTV股权的收购,并成为全球最大的 DTH供应商。与此同时,EchoStar的DISH Network服务也没有止步不前,其用户数量在达到800万之后不到10个月就又增加了100多万户。
虽然每家卫星电视供应商都提供数百个国内和国际频道,但他们还希望为全美指定的210个市场传送当地电视台的节目。由于全美有1,700多家地方电视台,因此这将导致大量扩容需求。除了发射新的点束卫星以支持频率复用之外,为了使每个转发器都能传送更多的视频数据,这两家公司都开始采用8进制相移键控(8PSK)调制和H.264视频压缩技术。
高清晰度电视(HDTV)信号的发射是北美DTH服务提供商的下一个巨大挑战。对提供HDTV广播服务的渴望和HDTV发射方面的挑战,也使得容量瓶颈成为必须解决的问题。除了国家级的HDTV频道之外,许多地方台也正在或即将广播高清晰度信号。高清晰度广播所需的带宽大约是标准清晰度广播的4倍。
在美国最初是用卫星传送HDTV信号,但如今随着有线服务商也开始提供HDTV服务,卫星电视服务商必须扩大其HDTV频道以增强竞争力。除了应付竞争,高清晰度频道还可增加额外的收入。EchoStar和DirecTV对其提供的高清晰度频道每月多收10美元。在北美,50个频道的卫星电视收费每月起价是25美元。
数字有线电视:北美一枝独秀
通过将标准有线视频信号调制成数位流,10到12套节目能被压缩进6MHz带宽的信号通过线缆送进电视,而相同的带宽用老的模拟技术仅能传送一套节目。为提供这样的数字视频电视服务,有线电视运营商需要升级其发射基础设施。设备升级后,还能提供诸如高速数据访问、HDTV服务和IP电话等其它先进的服务。
数字视频传输因能传送更多的基本和附加节目网的内容而比模拟有线传输有更大的优势,它还能提供多个按收看次数收费(Pay-Per-View)的频道。随着数字有线电视的提供,特别是当有线电视运营商打包提供若干个附加频道时,用户可选的电视节目几乎是以前的三倍。数字有线电视用户还能即时访问交互式节目指南、运作方式类似于免费商业广播电台的音乐频道以及视频点播服务。
传输数字有线电视服务通常需要至少750 MHz带宽的电缆基础设施。大多数北美有线电视运营商已经将其电缆基础设施改造为750或 860 MHz,但亚洲和拉美地区的大部分电缆基础设施仅能支持450 MHz或更低带宽。
随着数十万模拟有线用户转而采用卫星服务,整个北美有线电视市场在2003年实际上略有萎缩。尽管如此,北美市场仍是数字有线电视服务创新的发祥地,这些服务包括:高速数据服务、视频点播和HDTV。在2003年,北美的数字有线电视用户增加了20%,该地区目前占全球数字有线电视用户70%左右。
在北美,目前数字有线电视服务每月的收费一般在55到70美元。而在西欧,根据国家和提供频道的不同,数字有线电视服务每月的收费为25到60美元。
其它地区的数字有线电视服务尚未成气候
有线电视运营商在2003年通过其传统的模拟视频服务以及数字视频、语音和数据服务来吸引新的用户。虽然全球用户总体的增长在放缓,但整体上有线电视用户数量预计还是会从2002年底的3.23亿,增加至2003年底的 3.32亿。
全球大部分有线电视用户的增长来自亚洲,中国和印度增长的数量占年整体增长数量的60%。2003年亚洲国家的表现依然抢眼,在新增的总计900万有线用户中有500万就是来自这些国家。
与北美的数字有线电视服务不同,其它地区的数字有线电视服务很有限,因为只有少数能配备高带宽、双向传输基础设施的地区才能提供数字有线电视视频服务。这就使北美、日本和西欧的少数几个国家成为能提供数字有线电视服务的几个地区。的确,在目前的3,500万数字有线电视用户中,仅有240万来自其它地区。
不过,In-Stat/MDR预期,在未来几年内,数字有线服务将有长足的发展。在2004年,英国、法国和日本拓展数字有线服务的部署将拉动北美以外地区的增长。另外,像中国、印度和澳大利亚等国计划将启动新的数字有线视频服务,这些国家都有很高的有线电视普及率。
在世界许多地方,卫星是“数字之王”
交互式服务仍是DTH付费电视的重要卖点和收入来源。象DirecTV和 Foxtel等少数运营商准备在2004年投入新的交互式服务。
几家数字DTH付费电视平台在印度的落地,将使亚太区成为用户增长最快的地区。韩国的Skylife和马来西亚的ASTRO平台也将拉动该地区的增长。就用户数量来说,北美仍独占鳌头,其次是西欧。In-Stat/MDR预测, DTH付费电视用户将从2003年的6,100万增长到到2007年底的9,000万。2007年,数字DTH付费电视的收入将为500亿美元。
在DTH付费电视平台之外,数字卫星电视接收在增长。在各大洲,许多服务商能不受限制地发送节目,用户通过卫星天线和接收机收看节目。北美是唯一的例外。在欧洲、中东和亚洲,有数百万拥有模拟卫星接收机的家庭正在改为数字接收,而所需的只是一个机顶盒。
当然,用户的模拟电视机必须能接收数字电视信号。所以,那些希望能接收数字卫星、有线或地面信号的用户需要一个机顶盒。将数字有线和地面电视调制器整合进电视机和DVD的情况将对有线和地面电视机顶盒的需求产生影响。但我们相信,在最近几年,影响不大。
有线机顶盒市场的发展
近几年,有线电视机顶盒开始同时受到有线电视和电子行业的更大关注。随着数字视频、数据和语音传输能力受到更多的关注,数字有线机顶盒已成为混合光纤同轴(HFC)架构的重要核心。
数字有线机顶盒首次安装于1996年,自此以后,有线电视运营商对数字有线机顶盒的需求在稳步增长。的确,在过去几年内,对数字机顶盒的需求偶尔出现了求大于供的局面。该局面增加了盈利能力,高扬了机顶盒产业的姿态,吸引了几家新的数字机顶盒制造商入局。
从1997到2001年,数字有线机顶盒的出货量呈现指数增长,出现了从1997年的87.3万涨到2001年的1,440万台的好时光。但在2002年,随着许多有线电视运营商大幅削减其整体资金投入,特别是对像机顶盒这样设备的投入,市场出现了下滑。2003年的资金投入仍然吃紧,机顶盒的销量与去年持平。这种情况的出现意味着,在下列条件具备之前,数字有线新用户增长和新数字有线机顶盒的部署自然会放慢:1)数字服务的成本大幅降低；2)推出需采用数字机顶盒的新服务；3)成本降低和新服务的推出同时发生。
有迹象表明,像高清晰度有线和PVR服务这样的新项目,增加了对数字有线机顶盒的需求,但增长不显著。
北美以外地区对数字有线机顶盒的需求仍不愠不火
两、三年前,机顶盒制造商们有这样一个共识:一旦北美开始实施应用,欧洲及亚洲部分地区电视运营商也会跟进,该市场会有大发展。遗憾的是,这种情况并没出现。如在2002年,销往北美的数字有线机顶盒占全球整个份额的81%。在2003年,我们预期该比例将增加到85%。
在过去的两年内,许多欧洲领先的有线运营商同样受到资金投入减少的压力。这一压力导致欧洲的有线运营商或大幅削减对基础设施的升级换代投入,或在许多情况下根本停止了正常的系统更新、改造。
在亚洲,对数字有线机顶盒的需求也较少。虽然该地区(特别是中国和印度)新的有线电视用户正在快速增长,但在该地区的许多地方部署有线机顶盒并不能带来经济上的利益。例如,中国的有线电视用户每月平均只需花费约2美元,而印度则约为4美元。基于这样的现金流,即便当地的有线电视系统能支持数字信号传输,部署200美元有线机顶盒的意义也不大。
未来对数字有线机顶盒需求的任何增长都可能依赖于上述三个具体条件的变化。但在需求环境有所改善前,我们预计全球数字有线机顶盒的需求将保持平稳。
同时,许多领先的有线机顶盒生产商在忙于开发支持新的交互式视频和通信功能的新产品。诸如支持高清晰度电视和整合了PVR功能的产品在北美的有线运营商和用户中已非常流行。实际上,那些以最快的速度开发和部署这些新型有线机顶盒产品的制造商现已得到回报,他们的市场份额在增加。
该市场的其它显著趋势包括:集成PVR功能的数字有线机顶盒为有线产业带来了巨大商机。在2002年,全球仅销出了约8万台支持PVR的机顶盒。而2003年,我们预计出货将飙升到80万台。
虽然摩托罗拉仍是头号数字有线机顶盒制造商,但Scientific-Atlanta公司的市场占有率已从2002年的31%增长到2003年上半年的40%。该公司支持高清晰度电视和PVR功能的数字有线机顶盒是使其市场份额增加的主要原因。
卫星机顶盒将具备的新功能
虽然数字DTH机顶盒已有10年的历史,但制造商仍在为其增添新功能,并不断降低成本生产。与提供给付费电视供应商的产品不同,对那些通过零售渠道销售的机顶盒来说,成本是影响销量和说服目前能承受价格的家庭购买的主要因素。
除正常的元器件降价因素之外,中国制造商的加入也对机顶盒售价造成冲击。我们预计,就像中国制造商对DVD市场的影响一样,他们这次会对数字DTH机顶盒造成同样的冲击。在欧洲,基本数字接收机的售价在100欧元以内。在5年内,可能降到60欧元以下。
由于伊拉克战争和SARS的影响,以及先前提到的价格下降,卫星机顶盒市场的免费/公共(FTA/CI)接口部分在2003年增长了162%。也在2003年,DTH付费电视供应商装备了2,000万台机顶盒,比2002年增加了12%。
2007年后,奥运会和世界杯等这样的重要赛事可能对FTA/CI机顶盒的出货产生显著而积极的影响,偶数年份比奇数年份的销售会更火爆。源于能带2台电视的双调谐器机顶盒的问世,卖给DTH付费电视供应商的机顶盒数量在2004年以后将减少。双调谐器机顶盒将主要对北美产生冲击,当北美新用户在申请收看卫星电视节目后,目前手里共要有2、3台机顶盒。双调谐器机顶盒使DTH供应商仅需提供一台机顶盒。
除双调谐器之外,为DTH机顶盒添加的其它功能包括用于个人视频记录的硬盘、DVD播放器、高清晰度解码、8PSK解调和H.264解码。虽然为卫星机顶盒添加硬盘是各地通行的作法,但高清晰度解码和8PSK解调则仅限于北美和日本。我们预计,H.264解码将于2004年进入北美机顶盒市场。H.264解码向其它地区的推广则取决于通过卫星向北美和日本以外的地区发送高清晰度节目的情况。按计划,Euro1080将于2004年1月发射欧洲的第一个高清晰度频道。
在FTA/CI市场,整合有DVD功能的机顶盒现已问世。但DVD录放机不久将取代大多数DVD单放机。虽然许多制造商随心所欲地为FTA/CI机顶盒添加诸如DVD这样的东西,但最终决定其数字电视设备功能要求的却总是DTH服务供应商自己。
地面机顶盒的机会:需求平稳但稳步增长
北美1.19亿电视用户的约16%只收看地面电视信号。虽然对某些家庭来说这是个人选择,但更多的是基于经济的原因,他们无法承付每月的额外费用。经济的可承受性也是决定购买新的电视接收设备的一个关键因素。上述两个原因基本上决定了数字地面机顶盒在北美的销量不大。
虽然数字地面传输不是北美家庭接收数字电视信号的主要方式,但在许多地区,它是最重要的方式。例如,在欧洲,主要因为其提供了更多的电视频道,人们对数字地面电视的兴趣一直在上涨。
随着Freeview在英国及德国柏林和芬兰的数字陆地节目的开通,陆地机顶盒市场在2002年秋有一个飞涨。随着这些国家的用户在2003年继续购买机顶盒,增长在继续。在2003年末,Mediaset在意大利启动了其首个多服务项目,打开了意大利的陆地机顶盒市场。在2004和2005年,更多的欧洲国家将启动数字陆地节目。
在其它地方,日本于2003年12月,在 名古屋、大阪和东京正式开始传送数字陆地广播。虽然已有陆地机顶盒出售给能收看数字节目的用户,但预计大部分日本消费者将购买内置了调谐器的电视而不是机顶盒。
未来展望
数字电视看上去前景光明。随着越来越多的用户需要数字电视、HDTV和其它交互式电视服务,许多付费电视供应商为了提供基本的数字视频服务或扩大已有的数字服务,正在进行资源整合。我们充分相信,在未来几年内,发展中市场客户的需求将有长足的增长,特别是在亚洲和拉美。需求的增长与数字机顶盒价格和数字视频节目收费的降低将拉动全球数字电视用户新一轮的增长。就提供数字电视服务的各平台而言,数字卫星用户数量目前大幅领先于数字有线用户数。(见图2)因每种数字广播机制的用户都将经历平稳的增长,我们预计这一比例态势在未来几年内将相对稳定。但到2007年,我们估计数字有线用户总数与卫星用户总数的差距将缩小。
作者: Michelle Abraham,Mike Paxton
高级市场分析师
In-Stat/MDR公司
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